Em nosso modelo de planejamento financeiro, é mais importante organizar as finanças pessoais e da família, traçar as estratégias certas, de acordo com o perfil pessoal e profissional do cliente, do que direcionar para o investimento A ou B. Costumamos dizer que trabalhamos mais o “Investidor” do que o “Investimento”.
Mas, obviamente, a gestão de ativos é uma parte importante do plano financeiro, e tem que ser feita com uma empresa de confiança, que traga, tanto o melhor portfólio de investimentos, quanto uma assessoria especializada e isenta.